Faturar um pedido na loja, recebendo no caixa
Na empresa loja, marque o pedido como separado, confira a prévia e receba as parcelas à vista no seu caixa.
Este artigo vale para a empresa marcada como loja, em Configurações › Empresa. Na loja não há expedição, e todo faturamento passa pelo caixa do operador.
Antes de começar
- Permissões:
- Faturar pedidos aprovados/separados;
- Abrir, movimentar e fechar o próprio caixa;
- Editar e alterar status de pedidos, para usar Marcar como Separado.
- Seu caixa precisa estar aberto. Veja Abrir o caixa.
- Deve existir ao menos um tipo de recebimento cadastrado em Comercial › Tipos de Recebimento.
Passo a passo
- Abra o pedido Aprovado e, no quadro Fluxo do Pedido, clique em Marcar como Separado.
- Clique em Faturar Pedido no próprio pedido, ou em Faturar na tela Comercial › Faturamento. Abre a Prévia do faturamento.
- Confira a prévia:
- o aviso azul mostra em qual caixa os recebimentos vão entrar (data e período);
- Cliente, Operação (se gera NF-e ou NFC-e) e Pagamento;
- os itens e os totais (Total bruto, Descontos, Frete, Total a faturar).
- Na tabela Parcelas:
- as parcelas à vista já vêm com Receber agora marcado e não podem ser desmarcadas;
- para receber agora uma parcela a prazo, marque Receber agora na linha dela. Se deixar desmarcado, ela Fica em aberto para receber depois no Caixa.
- Para cada parcela recebida, escolha a Forma de recebimento. Se a forma aceita troco, informe o Valor entregue pelo cliente e o sistema mostra o Troco.
- Confira Recebido no caixa agora e clique em Confirmar faturamento.
Resultado esperado
- O pedido passa a Faturado, e a nota é gerada e enviada para transmissão.
- Cada parcela recebida vira um movimento D — duplicata no seu caixa, com a forma escolhida. Essa forma também vai para a nota.
- As parcelas não recebidas ficam em aberto em Contas a Receber.
Se algo der errado
| Mensagem ou sintoma | O que fazer |
|---|---|
| "Não há caixa aberto para você — abra o caixa antes de faturar." | Clique em Abrir caixa no próprio aviso, abra o caixa e volte ao pedido. |
| "Pedido Aprovado — marque o pedido como Separado antes de faturar." | Feche a prévia e clique em Marcar como Separado no pedido. |
| "Nenhum tipo de recebimento cadastrado…" | Peça a quem tem a permissão de configurar o caixa para cadastrar os tipos de recebimento. |
| "Informe a forma de recebimento da(s) parcela(s) à vista: …" | Escolha a forma de recebimento nas parcelas indicadas. |