Faturar um pedido
Emita a nota fiscal e gere as duplicatas de um pedido separado, pela tela de Faturamento.
Este artigo vale para empresas que não são loja. Na loja, o faturamento recebe as parcelas no caixa: veja Faturar um pedido na loja.
Antes de começar
- Permissão necessária: Faturar pedidos aprovados/separados.
- O pedido precisa estar Separado. Se a operação não submete estoque, basta estar Aprovado.
- O pedido não pode ter ocorrência pendente.
Passo a passo
- Acesse Comercial › Faturamento. A tela lista os pedidos prontos para faturar, com os totais Pedidos para faturar e Total geral.
- Para achar o pedido, use os filtros Nº do pedido…, Cliente (nome ou código)… ou Vendedor….
- Na linha do pedido, clique em Faturar.
- Em Número da NF (opcional), deixe em branco para o sistema numerar a nota.
- Aguarde a verificação dos dados fiscais:
- se aparecer "Inconsistência fiscal — corrija antes de faturar", corrija os itens listados (por exemplo, NCM ou tributação do produto) e volte a faturar;
- os avisos em "Atenção" não bloqueiam o faturamento, mas merecem leitura.
- Clique em Confirmar Faturamento e acompanhe as etapas na barra de progresso.
Também dá para faturar de dentro do pedido, pelo botão Faturar Pedido do quadro Fluxo do Pedido.
Resultado esperado
- O pedido passa a Faturado e não pode mais ser alterado.
- A nota é gerada conforme a operação: NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65). Operação sem nota fiscal eletrônica não gera nota.
- As duplicatas são criadas em Contas a Receber, conforme a condição de pagamento. Isso não acontece se a operação não gera financeiro.