Enviar o orçamento ao cliente
Imprima ou gere o PDF da proposta, mande pelo WhatsApp ou por link público e acompanhe a resposta do cliente.
Antes de começar
- Permissões: Orçamentos › Visualizar para o PDF; Orçamentos › Editar para o WhatsApp, o link público e a assinatura digital.
- Confira os itens e os totais antes de enviar.
Imprimir ou gerar o PDF
- No orçamento, clique no ícone PDF / Preview.
- Em Exibir:, marque o que deve aparecer na proposta: Imagens, Código produto, Fabricante, Medidas (L×A), Cor, Especificação, Resumo por ambiente e outras opções. As opções Ocultar nº do item, Ocultar subtotais e Ocultar totais escondem essas partes.
- Clique em Imprimir / PDF. Para gerar o arquivo, escolha Salvar como PDF como impressora.
Enviar pelo WhatsApp
- No orçamento, clique no ícone Enviar WhatsApp.
- Informe o Telefone com DDD, só números (ex.: 11999999999).
- Clique em:
- Enviar Link de Aprovação, para o cliente abrir a proposta no celular e responder; ou
- Enviar PDF do Orçamento, para mandar o arquivo.
Gerar um link para enviar por outro canal
- No orçamento, clique no ícone Gerar link público.
- Em Link para aprovação:, clique em Copiar e mande o link por e-mail ou por outro meio.
O que o cliente vê
O cliente abre a Proposta Comercial com os itens e os totais e escolhe uma resposta:
| O cliente escolhe | Aparece no orçamento |
|---|---|
| Aceitar proposta | ✅ Cliente aceitou |
| Quero falar com vocês | 📞 Quer ser contactado |
| Não tenho interesse | ❌ Cliente recusou |
O cliente pode deixar uma observação, que aparece entre aspas. Se o vendedor tiver telefone cadastrado, ele também é avisado pelo WhatsApp. O quadro Link enviado mostra quantas Visualizações o link teve e o Último acesso. Se o link nunca foi aberto, aparece Ainda não foi aberto.
Importante: a resposta do cliente não aprova o orçamento. Depois do aceite, aprove o orçamento para gerar o pedido e as parcelas.
Pedir assinatura digital
- No quadro Assinatura Digital, informe Nome do signatário e E-mail do signatário.
- Clique em Criar Documento para Assinar.
- Use 🔗 Acessar documento para acompanhar a assinatura.
Se algo der errado
| Mensagem ou sintoma | O que fazer |
|---|---|
| "Falha ao enviar. …" no envio por WhatsApp | A integração com o WhatsApp não está configurada ou está fora do ar. Use Gerar link público e mande o link por outro canal, e avise o administrador. |
| O cliente diz que o link não mostra os botões de resposta | O link é antigo. Clique em Gerar link público e mande o novo link. |
| "Falha ao criar documento." | Confira o e-mail do signatário. Se o erro continuar, acione o suporte. |