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Orçamentos

Elaborar, enviar ao cliente, aprovar, liberar e faturar orçamentos.

O que você pode fazer

Elaboração

Criar um orçamentoMonte o orçamento com cliente, colaborador, profissional e itens por ambiente, com medidas e preço da tabela do fabricante.Passo a passo Aplicar desconto ou acréscimo no orçamentoDê um desconto ou um acréscimo sobre o orçamento inteiro, em percentual ou em valor, com autorização quando a regra da empresa exigir.Passo a passo

Envio

Enviar o orçamento ao clienteImprima ou gere o PDF da proposta, mande pelo WhatsApp ou por link público e acompanhe a resposta do cliente.Passo a passo

Aprovação

Aprovar um orçamentoAprove o orçamento fechado com o cliente para gerar o pedido e as parcelas no contas a receber, e ajuste as parcelas se precisar.Passo a passo Criar a O.S., liberar e faturar o orçamentoDepois da aprovação, crie a ordem de serviço, libere o orçamento e gere a nota fiscal (NF-e ou NFC-e) como rascunho.Passo a passo Cancelar um orçamento ou desfazer a aprovaçãoCancele um orçamento aberto, devolva um orçamento aprovado para Aberto ou desfaça a liberação, sabendo o que acontece com o pedido, as parcelas e a O.S.Passo a passo

Entenda as regras

Como funciona o orçamentoO ciclo do orçamento, de Aberto a Faturado, e o que cada etapa gera no sistema (pedido, parcelas, O.S. e nota fiscal).Conceito

Problemas e soluções

Não consigo aprovar ou liberar o orçamentoSolução de problema

Perguntas frequentes

Como faço uma nova versão de um orçamento?Pergunta frequente O cliente aceitou pelo link. O orçamento já está aprovado?Pergunta frequente Por que aparece "Acesso restrito" ao abrir um orçamento?Pergunta frequente Por que não encontro um orçamento na lista?Pergunta frequente Posso alterar um orçamento já aprovado?Pergunta frequente