Comercial
Orçamentos › detalhe
Criar um orçamentoMonte o orçamento com cliente, colaborador, profissional e itens por ambiente, com medidas e preço da tabela do fabricante.Passo a passo
Aplicar desconto ou acréscimo no orçamentoDê um desconto ou um acréscimo sobre o orçamento inteiro, em percentual ou em valor, com autorização quando a regra da empresa exigir.Passo a passo
Enviar o orçamento ao clienteImprima ou gere o PDF da proposta, mande pelo WhatsApp ou por link público e acompanhe a resposta do cliente.Passo a passo
Aprovar um orçamentoAprove o orçamento fechado com o cliente para gerar o pedido e as parcelas no contas a receber, e ajuste as parcelas se precisar.Passo a passo
Criar a O.S., liberar e faturar o orçamentoDepois da aprovação, crie a ordem de serviço, libere o orçamento e gere a nota fiscal (NF-e ou NFC-e) como rascunho.Passo a passo
Cancelar um orçamento ou desfazer a aprovaçãoCancele um orçamento aberto, devolva um orçamento aprovado para Aberto ou desfaça a liberação, sabendo o que acontece com o pedido, as parcelas e a O.S.Passo a passo
Não consigo aprovar ou liberar o orçamentoSolução de problema
Como faço uma nova versão de um orçamento?Pergunta frequente
O cliente aceitou pelo link. O orçamento já está aprovado?Pergunta frequente
Por que aparece "Acesso restrito" ao abrir um orçamento?Pergunta frequente
Por que não encontro um orçamento na lista?Pergunta frequente
Posso alterar um orçamento já aprovado?Pergunta frequente
Como funciona o orçamentoO ciclo do orçamento, de Aberto a Faturado, e o que cada etapa gera no sistema (pedido, parcelas, O.S. e nota fiscal).Conceito