Status do pedido de venda
O caminho do pedido, de Novo até Faturado, e o que cada status libera ou bloqueia.
O que é
Todo pedido de venda passa por uma sequência de status. O status aparece em destaque no pedido e na lista de Comercial › Pedidos, e define o que ainda pode ser feito com ele.
| Status | O que significa | O que dá para fazer |
|---|---|---|
| Novo | Pedido criado e ainda não processado. | Alterar itens e condições, Processar Pedido, Cancelar Pedido. |
| Aberto | Pedido em digitação. | O mesmo que Novo. É também o status em que se agrupam pré-vendas. |
| Em Análise | O processamento encontrou alguma pendência, como limite de crédito ou duplicata vencida. | Um supervisor pode Aprovar ou Reprovar. |
| Reprovado | O supervisor recusou o pedido. | Corrigir e Processar Pedido de novo. |
| Pendente | Marcado manualmente, com um motivo, enquanto falta algo para seguir. | Processar Pedido quando a pendência for resolvida. |
| Aprovado | Liberado para separar. | Separar na Expedição ou, na loja, Marcar como Separado. |
| Separado | Mercadoria separada e conferida. | Faturar Pedido. |
| Faturado | Nota emitida e duplicatas geradas. | Consultar e imprimir. Só volta atrás com Cancelar Faturamento. |
Por que existe
A sequência garante que um pedido só seja faturado depois de três etapas: a checagem de crédito do cliente, a aprovação de quem tem alçada e a separação física da mercadoria. Por isso o sistema bloqueia, por exemplo, faturar um pedido que ainda está Aprovado mas não foi separado.
Como afeta o seu trabalho
- Vendedor: cria o pedido e clica em Processar Pedido. Se ele cair em Em Análise, o quadro Em Análise do pedido mostra o motivo.
- Supervisor: aprova ou reprova os pedidos em análise. Para isso, precisa da permissão Aprovar pedidos em análise (autorização).
- Expedição: separa os pedidos Aprovados. Ao concluir a separação, o pedido passa a Separado.
- Faturista: fatura os pedidos Separados em Comercial › Faturamento.
Há duas exceções:
- Empresa marcada como loja: não há expedição. O próprio operador clica em Marcar como Separado no pedido aprovado e fatura em seguida, com o caixa aberto.
- Operação que não submete estoque: o pedido Aprovado pode ser faturado sem separação. O pedido avisa com a mensagem "Operação não submete estoque — pode faturar sem separação na expedição."