Processar e aprovar um pedido
Envie o pedido para a checagem de crédito e, se ele cair em análise, aprove ou reprove como supervisor.
Antes de começar
- Para processar: permissão Editar e alterar status de pedidos.
- Para aprovar ou reprovar: permissão Aprovar pedidos em análise (autorização).
- O pedido precisa estar salvo e ter itens.
Passo a passo
Processar (vendedor)
- Abra o pedido em Comercial › Pedidos.
- No quadro Fluxo do Pedido, clique em Processar Pedido. As alterações pendentes são salvas antes.
- Veja o resultado:
- "Pedido … processado.": o pedido passou a Aprovado e já pode ser separado;
- "Pedido … enviado para análise.": o pedido passou a Em Análise, e o quadro Em Análise lista os motivos, como Limite insuficiente, duplicata(s) vencida(s) ou Cliente inativo ou bloqueado.
Aprovar ou reprovar (supervisor)
- Abra o pedido que está Em Análise e leia os motivos no quadro Em Análise.
- Escolha uma opção:
- clique em Aprovar para liberar o pedido;
- clique em Reprovar e informe o Motivo.
Enquanto ninguém com alçada decide, quem não pode aprovar vê o aviso "Aguardando aprovação de supervisor".
Resultado esperado
- Aprovado: o pedido segue para a separação na Expedição. Na loja, segue para Marcar como Separado.
- Reprovado: o vendedor corrige o pedido, por exemplo trocando a condição de pagamento, e processa de novo.
Se algo der errado
| Mensagem ou sintoma | O que fazer |
|---|---|
| "Limite insuficiente (disponível …, pedido …)" | O pedido ultrapassa o limite de crédito do cliente. O supervisor decide se aprova mesmo assim, ou o vendedor ajusta a condição de pagamento. |
| "… duplicata(s) vencida(s)" | O cliente tem títulos em atraso. Confirme com o financeiro antes de aprovar. |
| O botão Aprovar não aparece | Falta a permissão Aprovar pedidos em análise (autorização). |