Aplicar desconto ou acréscimo no orçamento
Dê um desconto ou um acréscimo sobre o orçamento inteiro, em percentual ou em valor, com autorização quando a regra da empresa exigir.
Antes de começar
- Permissão necessária: Orçamentos › Editar.
- O orçamento precisa estar Aberto e ter itens.
- Acima de um limite, o desconto ou o acréscimo pode precisar de autorização de um responsável. Os limites ficam em Administração › Regras de Autorização.
Passo a passo
- Abra o orçamento em Comercial › Orçamentos.
- No quadro Resumo Financeiro, clique em Desconto ou em Acréscimo.
- Em Tipo, escolha Percentual (%) ou Valor (R$) e informe o número.
- Se quiser, explique em Motivo / Observação.
- Confira Total atual, o valor do desconto ou do acréscimo e o Novo total.
- Clique em Aplicar Desconto ou Aplicar Acréscimo.
- Se aparecer Aguardando autorização, o pedido foi para o autorizador, que recebe um token de 6 dígitos pelo WhatsApp. Você pode:
- aguardar o autorizador aprovar em Administração › Autorizações; ou
- clicar em Tenho o token, digitar o token que o autorizador passar e clicar em Confirmar com Token.
Resultado esperado
O desconto ou o acréscimo é aplicado em todos os itens, e os totais do Resumo Financeiro são recalculados. Cada aplicação fica registrada no Histórico do orçamento.
Como o cálculo funciona
- Desconto: o mesmo percentual vai para todos os itens. Um desconto em valor (R$) vira o percentual equivalente sobre o total bruto. Um desconto aplicado aqui substitui o Desc. % que cada item tinha.
- Acréscimo: aumenta o Preço Unit. de cada item. O preço original fica guardado para poder ser restaurado. O desconto de cada item continua valendo sobre o novo preço.
Desfazer
- Reverter Desconto zera o desconto de todos os itens.
- Reverter Acréscimo volta todos os itens ao preço original.
Os dois botões aparecem no Resumo Financeiro só quando há desconto ou acréscimo nos itens.
Se algo der errado
| Mensagem ou sintoma | O que fazer |
|---|---|
| Os botões Desconto e Acréscimo não aparecem | O orçamento não está Aberto, ou falta a permissão Orçamentos › Editar. |
| "Orçamento sem itens" | Lance os itens antes de aplicar o desconto ou o acréscimo. |
| "Solicitação não aprovada" | O autorizador ainda não aprovou ou recusou o pedido. Fale com ele ou peça o token. |
| "Token inválido" | Confira os 6 dígitos com o autorizador e digite de novo. |