Criar um orçamento

Antes de começar

• Permissão necessária: Orçamentos › Criar.
• O colaborador e o profissional (arquiteto ou decorador) precisam estar cadastrados.
• Para puxar o preço da tabela, o fabricante precisa ter itens em Comercial › Tabela de Preços.

Passo a passo

1. Acesse Comercial › Orçamentos e clique em + Novo Orçamento.
2. Em Dados do Orçamento, digite o código ou o nome em Código / Nome do Cliente e escolha na lista. Nome do Cliente, Endereço, Telefone (WhatsApp) e E-mail vêm do cadastro e podem ser ajustados.
   • Se o cliente ainda não existe, clique em + Cadastrar cliente "…". O cliente é criado só com o nome. Complete o cadastro em Comercial › Pessoas antes de aprovar.
3. Se quiser, preencha Agente, Situação, Procedência e Observações.
4. Em Condições Comerciais, informe:
   • Colaborador, que é o vendedor responsável pelo orçamento (obrigatório);
   • Colaborador Auxiliar, se outra pessoa participou da venda;
   • Profissional / Arquiteto (obrigatório);
   • Forma de Pagamento;
   • Prazo de Entrega (obrigatório).
5. Em Adicionar Item, lance cada item:
   1. Em Buscar Produto, digite o código ou a descrição e escolha o produto. Se o produto não existe no cadastro, preencha só a Descrição.
   2. Escolha o Tipo Produto. Sem ele, o botão + Adicionar Item fica desabilitado.
   3. Para usar o preço do fabricante, digite o código em Fabricante e escolha na lista. A tabela de preços desse fabricante abre. Filtre por referência, descrição, cor, tamanho ou composição e clique na linha. Referência, Cor, Und. e Preço Unit. são preenchidos.
   4. Informe Qtd, Larg. (m) e Alt. (m) e confira a Fórmula:
      • Qtd × Preço: produtos vendidos por unidade;
      • M² × Preço: cortinas e persianas cobradas por área (largura × altura);
      • M linear × Preço: itens cobrados pela largura, como trilhos.
   5. Se houver desconto só neste item, informe Desc. %.
   6. Em Ambiente, escolha uma sugestão (Sala, Quarto, Suíte…) ou digite outro nome.
   7. Confira Vlr. Desconto e Líquido no topo do quadro e clique em + Adicionar Item.
6. Repita o passo 5 para cada item. Na tabela de itens, use os ícones de cada linha para Editar, Duplicar item ou Remover. Duplicar é útil para o mesmo produto em outro ambiente.
7. Confira o Total no topo da página e clique em Salvar Orçamento.

Resultado esperado

O orçamento recebe um número e abre na tela de detalhe com o status Aberto. A partir daí você pode aplicar desconto, enviar ao cliente e aprovar.

Alterar um orçamento

Enquanto o orçamento estiver Aberto, clique no ícone Editar (lápis) na lista ou no detalhe. Na edição, cada item adicionado, alterado ou removido é gravado na hora. Só a edição tem a opção Importar CSV, que lança vários itens de uma vez.

Outras formas de começar

• Copiar um orçamento existente: veja Como fazer uma nova versão de um orçamento?.
• Importar HD: na lista, traz um orçamento feito no sistema do fabricante pelo número dele. Marque Adicionar a um orçamento existente para juntar os itens a um orçamento que já existe. Os itens que já estão no orçamento são atualizados e os novos são adicionados.

Se algo der errado