Cancelar um orçamento ou desfazer a aprovação
Cancele um orçamento aberto, devolva um orçamento aprovado para Aberto ou desfaça a liberação, sabendo o que acontece com o pedido, as parcelas e a O.S.
Qual ação usar
| O orçamento está | Você quer | Use | Permissão |
|---|---|---|---|
| Aberto | Encerrar a negociação | ✕ Cancelar | Orçamentos › Editar |
| Aprovado | Alterar o orçamento ou desfazer a venda | ↩ Cancelar Aprovação | Orçamentos › Editar |
| Liberado | Voltar para Aprovado | ↩ Cancelar Liberação | Orçamentos › Cancelar Liberação |
Os botões ficam no quadro Alterar Status do orçamento.
Cancelar um orçamento aberto
- Em Alterar Status, clique em ✕ Cancelar.
- Em Justificativa, descreva o motivo (até 200 caracteres). O campo é obrigatório.
- Clique em Confirmar Cancelamento.
O status passa para Cancelado, e a justificativa fica no Histórico. Um orçamento cancelado não volta a ser editado. Para retomar a negociação, copie o orçamento.
Cancelar a aprovação
- Em Alterar Status, clique em ↩ Cancelar Aprovação.
- Leia o que vai acontecer e clique em Confirmar Cancelamento:
- o pedido vinculado é cancelado;
- as parcelas do contas a receber são excluídas;
- o orçamento volta para Aberto, na situação Negociação;
- se houver O.S. vinculada, ela é excluída por completo, com os itens e o registro de compra. Ela não é só cancelada.
Na nova aprovação, o sistema gera outro pedido e outras parcelas. A O.S. tem de ser criada de novo.
Atenção: se a O.S. já tinha agenda, compras ou anotações, confira com a equipe de instalação e de compras antes de cancelar a aprovação.
O sistema bloqueia o cancelamento se alguma parcela já foi recebida ou se a O.S. já foi faturada. Estorne o recebimento ou o faturamento antes.
Cancelar a liberação
- Em Alterar Status, clique em ↩ Cancelar Liberação.
- Clique em Confirmar.
O orçamento volta para Aprovado, na situação Fechado. Pedido, parcelas e O.S. continuam como estavam.
Se algo der errado
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| "Informe a justificativa para cancelar o orçamento" | Preencha Justificativa. |
| "Somente orçamentos em status Aberto podem ser cancelados" | Se o orçamento está Aprovado, use ↩ Cancelar Aprovação primeiro. |
| "Não é possível reabrir: existem parcelas já recebidas para este pedido. Estorne o recebimento antes de continuar." | Peça ao financeiro o estorno do recebimento da parcela e tente de novo. |
| "Não é possível reabrir: a O.S. #… vinculada já foi faturada. Estorne o faturamento antes de continuar." | Estorne o faturamento da O.S. e tente de novo. |
| "Somente orçamentos Liberados podem ter a liberação cancelada" | O orçamento não está Liberado. Atualize a tela e confira o status. |
| O botão ↩ Cancelar Liberação não aparece | Falta a permissão Orçamentos › Cancelar Liberação. Peça ao administrador. |