Como funciona o orçamento
O ciclo do orçamento, de Aberto a Faturado, e o que cada etapa gera no sistema (pedido, parcelas, O.S. e nota fiscal).
O que é
O orçamento, em Comercial › Orçamentos, é a proposta comercial ao cliente. Cada item tem ambiente, medidas e fórmula de cálculo. O mesmo orçamento acompanha a venda até o fim: aprovado, ele gera o pedido e as parcelas; liberado, segue para a instalação; faturado, gera a nota fiscal.
Cada orçamento tem duas informações que andam juntas: o status e a situação.
Status: em que etapa o orçamento está
| Status | O que significa | Como chega aqui |
|---|---|---|
| Aberto | Em elaboração ou negociação. É o único status em que o orçamento pode ser editado. | Ao salvar um orçamento novo. |
| Aprovado | O cliente fechou. Já existe um pedido com as parcelas no contas a receber. | Botão ✓ Aprovar. |
| Liberado | Conferido e pronto para executar e faturar. Exige a O.S. criada e as parcelas batendo com o total. | Botão → Liberar. |
| Faturado | A nota fiscal foi gerada. | Botão Faturar. |
| Cancelado | Desistência registrada, com justificativa. | Botão ✕ Cancelar. |
Situação: em que ponto da negociação
A Situação acompanha o funil comercial: novo, em negociação, fechado e outras que a empresa cadastrar em Comercial › Cadastro › Situações. Ela é escolhida no campo Situação do orçamento.
- Para aprovar, o orçamento precisa estar na situação Negociação.
- Ao aprovar, a situação passa sozinha para Fechado. Ao cancelar a aprovação, volta para Negociação.
- Se a situação tiver uma ocorrência e um prazo configurados no cadastro, cada mudança para ela cria uma tarefa de followup na Carteira.
O que cada etapa gera
| Ação | Efeito |
|---|---|
| Aprovar | Cria o pedido e gera as parcelas no contas a receber conforme a Forma de Pagamento. O valor dividido é o total líquido mais o frete. |
| Criar OS | Cria a ordem de serviço de instalação a partir dos itens do orçamento. |
| Liberar | Só muda o status. Pedido, parcelas e O.S. continuam como estão. |
| Faturar | Gera a nota fiscal (NF-e ou NFC-e) como rascunho no Monitor Fiscal. |
| Cancelar aprovação | Cancela o pedido, exclui as parcelas e exclui a O.S. vinculada. O orçamento volta para Aberto. |
Quem vê cada orçamento
Sem a permissão Orçamentos › Ver todos (não só os próprios), o usuário vê na lista só os orçamentos do colaborador vinculado a ele. Para abrir o orçamento de outro colaborador, ele precisa pedir acesso. Veja Por que aparece "Acesso restrito"?.
Permissões do módulo
As permissões ficam em Orçamentos, no cadastro de perfis:
| Permissão | Libera |
|---|---|
| Listar | Abrir a lista de orçamentos. |
| Visualizar | Abrir o orçamento, o preview e os fluxos. |
| Criar | + Novo Orçamento, Importar HD e copiar orçamentos. |
| Editar | Alterar o orçamento e os itens, aplicar desconto e acréscimo, aprovar, liberar, cancelar e ajustar parcelas. |
| Ver todos (não só os próprios) | Ver os orçamentos de todos os colaboradores e filtrar por Vendedor. |
| Cancelar Liberação | Voltar um orçamento Liberado para Aprovado. |
| Emitir/imprimir boleto das parcelas | Gerar, imprimir e enviar boletos das parcelas. |
Criar a O.S. exige a permissão Ordens de Serviço › Criar. Faturar exige Monitor Fiscal › Emitir.