Criar a O.S., liberar e faturar o orçamento
Depois da aprovação, crie a ordem de serviço, libere o orçamento e gere a nota fiscal (NF-e ou NFC-e) como rascunho.
Antes de começar
- O orçamento precisa estar Aprovado. Veja Aprovar um orçamento.
- Permissões:
- Ordens de Serviço › Criar, para criar a O.S.;
- Orçamentos › Editar, para liberar;
- Monitor Fiscal › Emitir, para faturar.
1. Criar a ordem de serviço
- Abra o orçamento aprovado e clique em Criar OS, no topo da tela.
- A O.S. é criada com os itens do orçamento e abre em Comercial › Ordens de Serviço.
Depois disso, o botão no orçamento passa a mostrar OS #… e leva direto à O.S. Cada orçamento tem uma O.S. só.
2. Liberar o orçamento
- Volte ao orçamento e confira o quadro Parcelas: a soma tem de bater com o TOTAL FINAL (líquido + frete). Se aparecer o aviso em laranja, ajuste as parcelas antes.
- Em Alterar Status, clique em → Liberar.
O status passa para Liberado. Pedido, parcelas e O.S. não mudam.
3. Faturar
- No orçamento Liberado, clique em Faturar, no topo da tela.
- Em Documento fiscal, escolha:
- NF-e · modelo 55, para pessoa jurídica ou física;
- NFC-e · modelo 65, somente para pessoa física (consumidor).
- Em Tipo de faturamento, escolha Venda normal, quando a mercadoria sai junto com a nota, ou Entrega futura, quando a nota sai agora e a entrega depois. Essa escolha define o CFOP e a natureza de operação. Ela vem preenchida com o Tipo de venda (fiscal) do orçamento.
- Em Transporte, ajuste a Quantidade de volumes.
- Confira o Resumo financeiro. A etiqueta precisa mostrar Parcelas conferem.
- Clique em Faturar R$ …. Aguarde Gerando nota fiscal… sem fechar a janela.
- Em Orçamento faturado, clique em Abrir Monitor Fiscal, confira a nota e transmita ao SEFAZ.
Resultado esperado
O orçamento passa para Faturado, mesmo que a entrega ainda não tenha acontecido. A nota fica como rascunho em Fiscal › Monitor Fiscal e não é transmitida ao SEFAZ automaticamente. Volumes e outros dados podem ser ajustados no rascunho antes da transmissão.
Acompanhar compra e entrega dos itens
No orçamento, abra o quadro Rastreamento de Itens para ver, item a item, a O.S., o pedido de compra, a chegada e a entrega. Clique em Atualizar para buscar a posição mais recente. O ícone 🔍 da linha do item diagnostica por que ele aparece ou não no painel de compras.
Se algo der errado
| Mensagem ou sintoma | O que fazer |
|---|---|
| "É necessário criar a Ordem de Serviço antes de liberar o orçamento" | Clique em Criar OS e libere de novo. |
| "A soma das parcelas (…) não bate com o total do orçamento + frete (…). Diferença: …" | Ajuste as parcelas no quadro Parcelas até a diferença zerar. |
| "Já existe uma OS vinculada a este orçamento" | A O.S. já foi criada. Use o botão OS #… para abri-la. |
| O botão Faturar R$ … fica cinza, com Parcelas divergentes | A soma das parcelas difere do total da nota. Feche a janela, ajuste as parcelas e fature de novo. |
| O botão Faturar não aparece | O orçamento não está Liberado. |
Para as demais mensagens, veja Não consigo aprovar ou liberar o orçamento.